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联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
36.99
(更新 :2022/12/01)
1个月回报
 
+10.58%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.22亿
主题 一般
地域分布 美国
 
基金投资目标及策略
基金的投资目标是透过资本增长随时间增加阁下的投资价值。在以主动式管理基金时,投资管理人投资於其认为积极面对源自联合国可持续发展目标(UNSDGs)之环境或社会导向可持续投资主题的证券。投资管理人综合使用「由上而下」及「由下而上」的投资过程。基金通常投资於至少有50%的收益产生自投资管理人认为符合联合国可持续发展目标下可持续投资主题的产品和服务之公司。在正常市场状况下,基金通常将其至少80%的资产投资於投资管理人认为与可持续投资主题正面相符且在美国成立或有大量业务活动的公司之股本证券。此等公司可属任何市值。
 
 
主要风险
一般投资风险:基金的投资价值可能由於下列任何主要风险因素而下降,因此阁下对基金的投资可能遭受损失。概不保证会偿还本金。股本证券风险:基金的股本证券投资面临一般市场风险,其价值可能因多种因素而波动,例如:投资气氛、政治和经济状况变化及发行人特定因素。环境、社会及企业管治投资政策风险:使用环境、社会及企业管治准则可能会影响基金投资表现,因此,与不使用该准则的类似基金相比,基金的表现可能有所差异。基金在投资政策中使用环境、社会及企业管治准则,可能导致基金在买入证券本应可能对基金有利时放弃买入该等证券的机会,及/或在由於其环境、社会及企业管治特徵而出售证券可能对基金不利的情况下出售证券。因此,应用基於环境、社会及企业管治准则可能会限制基金以理想的价格於理想的时间内购买或出售其投资的能力,因而可能引致基金蒙受损失。使用环境、社会及企业管治准则亦可能会导致基金集中於聚焦环境、社会及企业管治的公司,其价值可能较拥有更加多元化投资组合的基金更为波动。环境、社会及企业管治评估方法缺乏标准化分类,不同环境、社会及企业管治基金将应用环境、社会及企业管治准则的方式可能各不相同。使用投资管理人的专有工具包评估一间公司的环境、社会及企业管治评分涉及投资管理人的主观判断。此外,投资管理人在进行评估时,依赖来自第三方环境、社会及企业管治提供商的资料及数据,而该等资料及数据可能并不完整、不准确或无法获得。因此存在投资管理人可能不正确评估证券或发行人的风险。同时亦存在投资管理人可能无法正确应用相关的环境、社会及企业管治准则,或基金可能间接投资於不符合基金所使用的相关环境、社会及企业管治准则的发行人的风险。集中风险:基金的投资主要集中於美国市场。相比拥有更分散投资组合的基金,基金的价值可能更为波动。基金的价值可能更容易受影响市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的影响。基金投资集中风险:基金较其他不少基金投资於数目更有限的公司,因此可能会承受更多风险,原因为单一证券价值的变化可能对基金的资产净值造成更重大的负面或正面影响。货币风险:基金的相关投资可能以一种或多种不同於基金基准货币的货币计值。另外,股份类别可指定基金基准货币以外的货币。这表示汇率管制的变动、该等相关投资的货币走势及此等货币与基准货币之间的汇率波动可能对基金股份的资产净值造成重大不利影响。小市值公司风险:与大市值公司的股份相比,小市值及中市值公司的股份流动性较低,其价格在面对不利的经济发展时更为波动-小型公司面对的风险通常较高,原因是该等公司的产品线、市场及财务资源有限。投资金融衍生工具的风险:投资金融衍生工具涉及的风险包括交易对手/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的槓杆元素/成分可能导致损失远高於基金对金融衍生工具投资的金额。金融衍生工具的投资参与可能导致基金遭受重大损失的高风险。
 
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