智通财经APP获悉,10月29日港股市场,北水成交净买入67.53亿港元,其中港股通(沪)成交净买入38.99亿港元,港股通(深)成交净买入28.54亿港元。
北水净买入最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)。北水净卖出最多的个股是中海油(00883)、中国移动(00981)、汽车街(02443)。
港股通(沪)活跃成交股
港股通(深)活跃成交股
北水资金加仓科网股,阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、腾讯(00700)分别获净买入17.69亿、8.87亿、3.68亿港元。消息面上,瑞银投资银行中国互联网研究主管方锦聪表示,内地互联网行业的竞争已趋向缓和,平台走向合作,将有利于提升变现率,进而带动收入增长和利润率提升。目前内地互联网业的市盈增长率约1.1倍,处于历史平均水平,但若考虑内地刺激经济政策落地、竞争缓和等因素,相信互联网板块估值仍被低估,还有上行空间,PEG升至1.3倍属较合理期望。
港股ETF亦获加仓,恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)分别获净买入9.18亿、8.42亿港元。消息面上,中金表示,由于港股市场的情绪与资金面对海外变化更敏感,因此关税政策可能带来短期内比A股更大的冲击。但该行认为无需过度担心:一来外部压力将会带来“应激式”的政策刺激,由此促成市场修复反弹;二来如果没有冲击,那便意味着无需期待过多刺激,市场也将以当前震荡行情为主,而港股的结构优势反而使其更有韧性。
协鑫科技(03800)获净买入3.39亿港元。消息面上,光伏行业近期对供给侧改革的呼声高涨,政府或收紧电力及能源消耗与产能使用规定,以限制过时的光伏产能。高盛表示,若光伏需求增长超预期及政策配合,将大幅改变多晶硅公司盈利前景。建银国际则表示,协鑫第三季亏损已为预期之内,预期明年可转亏为盈。该行指出,协鑫科技的低成本及低碳的FBR夥粒硅在行业下行周期中处于有利位置。
信达生物(01801)获净买入1.41亿港元。消息面上,信达生物出售旗下子公司Fortvita股权20.4%至Lostrancos,后者主要由公司两名董事控制。小摩表示,信达生物的股价下跌或反映市场认为Fortvita的估值过低,并质疑这是否最好的企业管治做法,以及信达会否最终失去对Fortvita的话语权。大摩则认为,虽然股价下跌可能是因市场忧虑其企业管治,但相信今次交易显示管理层对子公司的信心,认为该股可能被过度抛售。
中芯国际(00981)获净买入3836万港元。消息面上,据报道,2025年台积电的5nm、4nm、3nm制程的代工报价涨幅高于先前所预估的约4%。其中,包括AI在内的HPC的业务订单的涨幅约为8%-10%。此外。根据美国半导体行业协会数据,2024年8月全球半导体销售额531.2亿美元,同比增长20.6%,环比增长3.5%,全球半导体市场月度销售额创下历史新高。
中国移动(00941)遭净卖出3.14亿港元。消息面上,汇丰近期指出在ARPU下降及数据用量增长放缓的情况下,中国移动的消费流动业务或受压,对贡献逾半服务收入的消费流动业务前景持审慎看法,目前预测中移动的净利润于2023至2026年间年均复合成长率为约4%,派息比率将提升至2026年的75%。此外,近期市场传言中国移动计划裁员超过10%,中国移动内部人士表示该消息不实,中国移动不可能有如此大规模裁员举动。
中海油(00883)遭净卖出3.29亿港元。消息面上,以色列未对伊朗的石油或核设施发起攻击,使得短期石油供应忧虑大大缓解。周一美国WTI原油暴跌超6%,创下两年多以来的最大单日跌幅。此外,中银国际表示,中海油第三季盈利环比跌8%至369亿元人民币,较该行预期高出3%。尽管实现油价和油气产量略有下降,但公司成功控制其对盈利的影响。展望第四季,预计中海油的盈利环比跌37%,主要由于油价下滑。
此外,小米集团-W(01810)、上海电气(02727)分别获净买入1.16亿、1亿港元。而汽车街(02443)遭净卖出455万港元。
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