阿里巴巴(09988.HK) +2.300 (+3.151%) 沽空 $7.99亿; 比率 13.862% 宣布撤回菜鸟上市申请,并向菜鸟现有少数股东提出股份回购方案。汇丰环球研究指,股价对公布反应平静,认为市场已预期菜鸟撤回上市,因管理层已在截至去年12月止季度业绩会议上表明公司不急於出售菜鸟。
该行认为,不利市场环境及情绪为阿里巴巴不落实出售计划的主要原因,但不改变菜鸟作为支援淘宝天猫及阿里巴巴国际电商关键业务的事实。该行亦认为,向菜鸟员工提出回购方案合理估值103亿美元,有助提升士气。
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该行表示,从最悲观的估值计算,现股价视菜岛价值为零。该行仍认为菜鸟有深度价值,但要见到可持续的股价重估,或需核心业务基本因素更强劲的持续改善。该行维持对阿里巴巴(BABA.US) 美股目标价118美元,换算阿里巴巴H股目标价115元,意味65%上望空间,故续予「买入」评级。(fc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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