高盛发表报告,料美高梅中国(02282.HK) -0.040 (-0.350%) 沽空 $2.89百万; 比率 5.837% 、永利澳门(01128.HK) -0.030 (-0.512%) 沽空 $1.11千万; 比率 53.483% 及澳博(00880.HK) +0.010 (+0.410%) 沽空 $2.17百万; 比率 30.715% 首季赢得市场份额。
该行相信美高梅中国首季表现不令人意外,因管理层已在2月发布全年业绩时披露受惠Bruno Mars演唱会,1月市占由去年第四季的16.3%升至20%。该行指美高梅中国2月及3月市占回落至15.5%至16%,但整季仍按季升0.7个百分点至17%。永利澳门季度市占按季升0.4个百分点至14%,反映博彩毛收改善仍偏向在高端而非中场。澳博季度市占按季升0.4个百分点至12.5%,主要是公司更好地利用上葡京酒店房间。不过,报告指3至4月出现逆转迹象。
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另一方面,银娱(00027.HK) -0.350 (-1.026%) 沽空 $7.73千万; 比率 38.070% 及新濠博亚(MLCO.US) 加快高端中场推广,有助两者在3月挽回部分市占,纵使整季计市值仍有流失。该行指,金沙中国(01928.HK) -0.240 (-1.592%) 沽空 $2.92千万; 比率 23.420% 、新濠博亚及银娱季度博彩毛收市占分别流按季失0.9、0.5及0.2个百分点。
就濠赌股将公布的首季业绩,该行预期市场对博彩毛收增长可持续性关注减少,投资者将关注个别营运商市占及盈利能力。该行关注竞争情况对盈利能力的影响,并指金沙中国及永利澳门仍未采取主动及提供推广优惠,或影响未来数月博彩毛收市占。该行亦关注各股份的经营及资本开支指引,因企业在新博彩专营权首年的开支计划仍未清晰。该行亦关注各股份的股东回报计划,因金沙中国、永利澳门及美高梅中国已较预期提早恢复派息。此外,该行亦关注金沙中国对伦敦人下半年翻新带来的财务影响评估。
以下为高盛对各濠赌股最新目标价及投资评级:
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股份│投资评级│目标价
澳博(00880.HK) +0.010 (+0.410%) 沽空 $2.17百万; 比率 30.715% │买入│3.4港元
永利澳门(01128.HK) -0.030 (-0.512%) 沽空 $1.11千万; 比率 53.483% │中性│8.4港元
美高梅中国(02282.HK) -0.040 (-0.350%) 沽空 $2.89百万; 比率 5.837% │中性│14.4港元
银娱(00027.HK) -0.350 (-1.026%) 沽空 $7.73千万; 比率 38.070% │买入│56.6港元
新濠博亚(MLCO.US) │买入│11.6美元
金沙中国(01928.HK│买入│28.5港元
(fc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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