招商证券发表研报指,监於百威亚太(01876.HK) +0.170 (+2.146%) 沽空 $4.09千万; 比率 25.256% 今年7月表现较预期疲弱,即使今年8月的表现异常强劲,似乎仍不足以使中国市场营收增长转正。该行亦留意到,百威亚太在南韩市场表现有明显的好转,日本市场竞争对手的拖累和价格上涨已经过去。
不过,由於亚太东部对百威亚太EBITDA的贡献仅为高双位数,对推动业绩转变影响不大。下半年业绩风险仍然偏向下行,并且容易受到中国旺季销售可能回落的影响,故预计百威亚太2024财年的净利润将低於市场预测约14%。
招商证券亦将百威亚太2024至2026财年的收入预测下调8%至20%;毛利预测下调7%至19%;净利润预测下调约21%至30%。并同时将其目标价下调至10.1元,评级相应下调至「中性」。(js/cy)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-19 16:25。)
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