摩根士丹利发表报告指,中国软件国际(00354.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.32千万; 比率 33.597% 管理层因应基础业务倒退,将全年收入预测由200亿元人民币(下同)下调至少於200亿元,纯利预测由9.4亿元下调至8亿元,已属该行的悲观假设情况。不过公司有信心云智能业务达到增长25%的目标,因为上半年已取得大型国有企业的项目。
管理层虽然下调全年指引,但相信业务正触底回升,部分是因为华为下半年将会推出5G智能手机,以及上半年公司削减人手,改善盈利能力。管理层预期今年纯利增幅跑赢收入增幅,并承诺公司将继续进行回购。
大摩将中软国际2023年至2025年各年收入预测,分别下调4.6%、4.4%及4.1%,盈利预测分别下调11.5%、6.9%及6%,目标价下调14%,由7港元降至6港元,评级「增持」。(cy/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-05 16:25。)
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