<汇港通讯> 协鑫新能源(00451)宣布,公司向关连方朱共山家族信托最终全资拥有之公司收购目标公司的全部已发行股本,代价为3.25亿人民币(约3.45亿港元)。目标集团透过其间接全资附属公司协鑫油气投资如东LNG接收站项目及茂名LNG(液化天然气)接收站项目,其用於储存从海外LNG船舶上卸下的LNG。两个项目设计均为每年处理约300万吨的LNG。
代价中的2亿人民币(约2.124亿港元)以现金支付,6500万人民币(约6903万港元)按每股代价股份0.45元发行代价股份方式偿付,6372万港元(约6000万人民币)将透过发行可换股债券偿付。
代价股相当於公司扩大後股本9.87%。代价股发行价0.45元,较昨日收市价0.46元折让2.17%。可换股债券为3年期,按年利率1厘计息,初步换股价为每股0.45元,可悉数转换为1.416亿股换股股份。
收购事项是公司现有LNG业务的自然发展。LNG接收站项目可通过提供LNG储存和处理能力,在淡季储备库存,而在旺季满足市场需求,从而与集团的LNG贸易业务相辅相成,有助补充LNG贸易业务模式及分占合营企业收益。
於订立公告日期前,协鑫油气(即目标公司间接非全资附属公司)已分别与江苏协鑫(即朱共山家族信托最终非全资拥有之公司)及太仓港(即朱共山家族信托最终非全资拥有之公司)订立贷款协议,据此协鑫油气已分别向江苏协鑫及太仓港提供1.11亿人民币贷款及7000万人民币贷款。
(ST)
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