<汇港通讯> 国泰君安(02611)与海通证券(06837)联合宣布吸收合并方式,拟议合并中,国泰君安证券和海通证券的 A 股、H 股拟采用同一换股比例进行换股。
国泰君安 A 股及海通证券 A 股的换股价分别为每股13.83元人民币及每股8.57元人民币,由此得出换股比例为0.62:1;即每1股海通证券 A 股,可以换取0.62股国泰君安将发行的国泰君安 A 股;及每1股海通证券 H 股,可以换取0.62股国泰君安将发行的国泰君安 H 股。
国泰君安 H 股的换股价为每股7.73港元,按换股比例乘以国泰君安 H 股的换股价而得出海通证券 H 股的换股价为每股4.79港元。
国泰君安同时建议,按每股配售 A 股15.97元人民币的发行价,发行 A 股,募集资金总额最高为100亿元人民币。
国泰君安及海通证券的 A 股及 H 股,将於明日复牌。(WH)
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