<汇港通讯> 高盛发表研究报告,预计途虎(09690)在汽车售後市场需求疲软的背景下,今年上半年的收入增长将低於预期,将2024-2026年收入预测下调 2-5%,经调整净利润预测上调 4-8%,同时预计今年下半年的收入增长将重新加速,同比增幅15%。该行下调途虎目标价7%,由29港元降至27港元,维持「买入」评级。
报告表示,途虎股价自5月20日高峰以来已下跌33%,目前已低於2月底该行将股票评级升级为「买入」时的水平。高盛将近期表现不佳主要归因於对中国消费趋势的信心减弱。
尽管如此,高盛对途虎的中期前景仍保持乐观,认爲途虎仍处於用户渗透的早期阶段,线上流量稳定成长,线下产能扩张,这将是中期收入增长的关键驱动力。(CW)
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