11月27日|中金发表报告指,周大福上半财年收入按年下降20%至394亿港元,净利润按年下降44%至25亿港元,符合该行预期。公司宣派股息每股0.2港元,对应派息率79%;同时宣布计划回购不超过20亿港元的股份。因金价波动过大带来较多对冲亏损,中金下调公司2025财年每股盈利预测18%至0.48港元,基本维持2026财年每股盈利预测0.69港元,当前股价对应14和10倍2025财年和2026财年预测市盈率,维持“跑赢行业”评级。考虑到公司净利润下调主要因黄金借贷亏损这一非现金项目,营业利润表现已彰显韧性,维持目标价7.84港元不变,对应16和11倍2025财年和2026财年市盈率。
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