中金发表报告料网易-S(09999.HK) +2.100 (+1.545%) 沽空 $1.51亿; 比率 25.345% 去年末季收入按年及按季各增2%;末季Non-GAAP净利润按年料跌25%,主要由於对上财年同期投资收益丰厚致基数较高。存量游戏焕新生,《蛋仔派对》年末突起,今年1月延续亮眼表现。
报告称,网易创新业务持续推进,盈利能力有望进一步改善。料2023全年手游业务稳增长,关注《逆水寒手游》进度;端游或相对平稳。考虑到游戏亮眼表现,上调2022年Non-GAAP净利润预测2%至230亿元人民币;维持2023至2024年盈利预测及「跑赢行业」评级,关注新游戏上线潜在弹性。由於行业估值中枢上移,上调H股目标价25%至175港元。(da/t)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-31 16:25。)
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