瑞银发表研究报告指,百度(BIDU.US) 首季核心收入为238亿元人民币,胜於市场预测0.7%,核心非通用会计准则营运利润率为23.5%,分别优於该行及市场预期2个及1.7个百分点。
瑞银表示,投资者仍然关注百度的核心广告市场前景及股东回报作为关键的价格驱动因素。由於近期宏观经济令广告前景受压,且集团相对於同行并未大幅加快回购步伐,因此,该行认为集团缺乏即时重新评级的催化剂。
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该行将集团次季及2024财年的核心收入预测分别下调0.6%及0.7%,至278亿和1,095亿元人民币,主要是反映广告需求疲软。该行考虑到集团利润,上调其2024及25财年每股盈测4.7%和1.6%,目标价由170美元下调至165美元,维持「买入」评级。(sl/k)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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