招银国际报告指出,预计百度(BIDU.US) 首季核心收入按年增2%至235亿元人民币,低於市场预测3%,主因广告收入增长较预期温和,及智能音箱小度的业务调整。该行预计百度首季核心非公认会计准则经营利润录51亿元人民币,按年减5%。该行将其美股目标价由186.2美元下调至183.2美元,维持「买入」评级。
该行指,百度仍致力於投资与生成性人工智能(Gen-AI)相关的机会,以推动长期收入及盈利增长,同时专注於提升非核心业务的品质成长和营运效率,例如百度智能音箱「小度」,主动缩小业务规模并更加关注其获利能力的策略可能会影响短期收入成长,但会为业务带来更好的利润率。
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该行并指,与Gen-AI相关的广告和云端收入的变现步伐仍是关键催化剂,料今年AI相关广告收入对整体核心广告收入贡献2%,Gen-AI相关云端收入贡献占比料为7%。(ka/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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