麦格理发表报告,预期百度(09888.HK) -0.200 (-0.233%) 沽空 $7.65千万; 比率 20.544% 首季收入温和增长,主要受季节性因素及广告需求影响,预料核心广告收入按年增长1%至167亿元人民币,较市场普遍预测低3%。相信其AI功能继续推动广告效益,但宏观经济环境仍然令核心广告收入增长受压。该行注意到来自健康及电商的广告需求稳定,但汽车及物业广告开支较弱。
报告指,云业务受季节性因素影响,首季增长可能减慢,估计收入按年上升8%,但百度过往投资策略稳定,对其盈利前景有信心,预期首季经调整经营溢利率21%。
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该行维持其今年每股盈利预测不变,明年预测下调2%,以反映宏观经济逆风,目价由134元略为下调至133元,评级「跑赢大市」。(cy/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。)
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