花旗发表报告指,天齐锂业(09696.HK) -0.200 (-0.654%) 沽空 $7.39百万; 比率 15.365% 周三(10日)举行简报会,该行因应简报最新资料,下调对公司今明两年每股盈利预测22%及32%,并下调对其A股目标价至43元人民币,相等於市盈价值倍数8倍。基於A股对H股三成溢价,把H股目标价由44元下调至40元,H股评级「中性」。
该行指,投资者在当日简报会关注公司如何消化截至去年底逾40万公吨锂辉石库存、锂市场今年展望及Kwinana氢氧化锂产能提升。该行引述管理层指,锂辉石高库存部分原因来自去年下半年外判订单因市场环境下跌。管理层将增加外判以消化库存。Kwinana产能方面,报告引述管理层指,第一期产量提升较预期慢,第二期项目目前处初步可能性研究阶段,设计工作料在下半年完成。(fc/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-30 16:25。)
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