摩根士丹利发表研究报告表示,对哔哩哔哩(09626.HK) +0.500 (+0.475%) 沽空 $5.33千万; 比率 30.135% (BILI.US) 的复苏持审慎看法,指出宏观环境疲软、手游市场以及部分垂直行业的广告业务竞争均加剧,因而将公司第二季及全年收入预测下调。
报告指出,虽然哔哩哔哩计划於未来几个季度发布共13款游戏,但仍将今年第二季游戏业务收入预测调整为按年下跌10%,预期随着更多大厂於夏季发布新游戏,市场竞争将在下半年加剧,全年收入增长预期则下调至10%,当中在热门作品《赛马娘》的带动下,下半年收入料按年升32%。
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广告业务方面,该行料第二季收入增长将提升至25%,认为游戏及汽车行业在新产品发布的带动下增长强劲,但电商、护肤品和家电垂直市场前景则未明。
大摩将哔哩哔哩今年全年收入预测下调至公司指引的下限,即240亿元人民币,基於2024年预测市销率约1.5倍,将美股目标价由22美元下调至13美元,评级「与大市同步」。(gc/s)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-09-27 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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