摩根士丹利发表报告指,龙湖集团(00960.HK) +1.200 (+12.245%) 沽空 $1.17亿; 比率 15.238% 上年度业绩大致符合预期,剔除公平值变动等影响後的核心溢利中,营运及服务业务贡献占比超过60%,全年实现经营性现金流达35亿元人民币,净负债率降至56%,现金对短债覆盖率为2.25倍,至2027年前不再有离岸债务到期,相信流动性风险可控。
大摩指出,集团今年可售资源达2,400亿元人民币,当中55%集中在一线及主要二线城市,要维持全年合约销售额持平,则去化率需要从去年的56%提升至超过70%,认为今年房地产销售仍面对挑战。
大摩轻微下调对其2024至2025年每股盈利预测,但基於业绩表现符预期、较强核心利润及胜预期的财务能力,将目标价由9.8元提升至11.2元,维持「增持」评级。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。)
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