大和表示,阿里巴巴(09988.HK) -0.200 (-0.273%) 沽空 $3.32亿; 比率 18.372% 2024财年第四财季收入符合预期,但非公认会计准则除息税及摊销前溢利(non-GAAP EBITA)低於市场预期7%,主要因为公司继续就争夺用户及云业务投资。
该行指,公司股份回购计划展示释放股东价值承诺,除回购及派息,客户管理服务收入增长加快及外间云收入正面增长,将令该股有显着的价值重估。该行下调对公司今明财年每股盈利预测4%,基於其在淘天集团及国际电商业务的持续开支以争取市占,目标价由103元降至98元,维持「买入」投资评级。
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该行表示,对阿里云长期盈利率看法较市场更为正面,基於经济规模效应。该行料阿里云现财年下半年将恢复增长,并受惠於人工智能需求。(fc/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。)
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