富瑞发表研究报告指,阿里健康(00241.HK) +0.110 (+3.492%) 沽空 $4.06千万; 比率 32.045% 上半年销售按年增13%至130亿元人民币;经调整净收入升84%至6.43亿元人民币;毛利率增2.1个百分点至22.1%;纯利升逾1.7倍至4.46亿元人民币。
公司又计划以135亿元的价格收购母企的医疗健康项目营销权。该行提到,交易完成後,母企阿里巴巴-SW(09988.HK) -0.200 (-0.273%) 沽空 $3.32亿; 比率 18.372% 在集团的股份将由56.99%增至63.83%。该行预期,是次收购令集团在合收入率和医疗保健业务获得更多控制权,料这笔交易将在2024财年结束时完成,因此,该行预计集团2025财年的收入基础和利润率将会有所改善。
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该行将公司的目标价由10.8元下调至8.2元,评级为「买入」。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。)
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