交银国际发表研究报告指,新地(00016.HK) +1.950 (+2.870%) 沽空 $9.75千万; 比率 31.476% 中期业绩大致平稳,内地项目交付减少导致物业销售入帐下降,但其余各线业务有所复苏。总收入按年增0.4%至275亿元。核心净利润按年减5.9%至约89亿元,大致符合预期。中期股息按年减24%至0.95元,股息率减少7.3个百分点至30.9%,但因应政府刚公布放松措施,公司预期全年分派比率会更接近40至50%之上限,该行预计全年股息按年减12.3%至约4.3元。
期内,新地香港物业开发收入较去年同期上升25%至36.1亿元,但内地物业交付下降60%至15.9亿元,拖累整体开发收入下降23.5%至38.7亿元。租金收入按年升1.7%至89.4亿元,其中零售分部录得3.5%按年增长,公司预期自由行放宽将有助於零售业界进一步复苏,并预计零售租金将於下半年继续录得增长。
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该行重申集团的「买入」评级,目标价由127.6元下调至110.1元。(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。)
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