招银国际发表报告指,腾讯(00700.HK) +3.200 (+0.888%) 沽空 $6.67亿; 比率 12.512% 仍按轨道提升利润率,高利润率的业务收入贡献提升,营运杠杆改善,公司亦承诺提升股东回报,估计首季度收入按年增长6%至1,586亿元人民币,非国际会计准则(non-IFRS)净利润按年升31%至431亿元人民币,毛利率按年提升约3个百分点。
该行将腾讯2024至2026年度总收入预测轻微下调1%至2%,主要反映游戏业务相对较弱,目标价由450.5元下调至445元,维持「买入」评级。
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该行认为,其游戏业务短期仍然面对压力,估计首季收入按年跌2%,第二季在新游戏推出下有望恢复正面增长。社群网络服务首季收入估计按年亦跌2%,主要受虎牙及音乐串流业务调整影响,但部分被小游戏收入稳定增长所抵销。(cy/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-03 12:25。)
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