招商证券发表报告指,腾讯(00700.HK) +9.000 (+2.652%) 沽空 $18.81亿; 比率 18.261% 上季收入按年增长7%,毛利率按年提升7个百分点至50%,得益於收入结构向高利润率的业务倾斜以及成本管控,带动非IFRS经营和净利润按年增长35%和44%,高於预期5%和2%。
该行指,腾讯关注股东回报。公司宣布派发每股3.4元的现金股息,总金额为320亿元,按年增长42%。此外,2024年回购计划将增加至1,000亿元,较2023年的490亿元翻倍。该行预计对应的总股东回报率为4.85%。
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招商证券略微调整对腾讯盈利预测,预计2024和2025财年收入按年增长10%和11%,非IFRS净利润按年增长14%和16%,预计利润率将进一步提升,2024财年非IFRS净利润率达27%,按年增长1个百分点。调升分部加总估值目标价至393元。评级「增持」。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。)
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