花旗发表研究报告指,预计美团-W(03690.HK) +5.400 (+4.012%) 沽空 $12.40亿; 比率 11.542% 的2022财年第四季业绩可能会略好於预期。随着中国渡过疫情带来的干扰,商业活动以快於预期的速度恢复,该行料美团2023财年首季以至2023及24财年均会录得更快的收入和利润增长。该行认为,因腾讯(00700.HK) +6.600 (+1.745%) 沽空 $21.14亿; 比率 15.087% 配股而导致的近期股价阴霾将在3月底後逐渐消退,投资者将注意力转移到基本面反弹的强度上。尽管对来自短视频平台的竞争加剧的担忧或仍然存在,但该行认为,强劲的需求反弹和强劲的执行力,复苏趋势可能比预期更理想,但掩盖短期内竞争加剧,并重振投资者情绪。该行将美团目标价由202元上调至229元,并决定开启90天正面催化观察,维持「买入」评级。
花旗表示,将美团2023总收入和非通用会计准则净利润预测分别上调5%和8.1%,而2024年则分别升5.6%和6.1%,以反映比预期更快的重新开放正常化趋势。虽然该行维持2022财年第四季的预测不变,但将今年首季的收入和非通用会计准则净利润分别上调3.9%及1.4%,以反映春节後的复苏速度和需求反弹快於预期,并考虑到春节期间针对疫情保护和供应短缺向骑手提供更高的补贴。
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至於2022财年的第四季,该行预计总收入按年增19%至578亿元人民币,非通用会计准则净利润为12.4亿元人民币,高於市场预期。2023财年首季收入升23.9%至573亿人民币,经调整净利润4.77亿人民币。(sl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-29 16:25。)
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