大和发表报告指,滔搏(06110.HK) -0.020 (-0.500%) 沽空 $7.28百万; 比率 11.297% 首财季总销售额按季下降中单位数,主要原因是消费者情绪疲软,尤其是线下渠道,加上高基数影响以及为备战2024年夏季奥运会而改变新产品推出。
报告指,滔搏管理层维持2025财年收入按年正增长指引,同时强调第一季经营现金流为正,意味着公司有健康的现金状况来支持派息。该行认为滔搏的收益率很有吸引力,假设其2025财年的股息派发比率为100%,则股息率为9%。
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大和将滔搏2025至2027财年每股盈利预测下调7至11%,以反映内地疲软的消费情绪,并相应地将2025年市盈率预测从15倍下调至13倍,相当於过去三年的平均水平。维持「买入」评级,目标价由6.6元降至5.3元。(ha/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-03 16:25。)
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