摩根大通发表报告指,汇丰控股(00005.HK) +0.250 (+0.379%) 沽空 $2.54亿; 比率 34.328% 出售法国和加拿大业务支持今年强劲的股东回报,包括至今年底105亿美元的回购,以及在基本情境下第二季派发每股21美仙特别息,将为股价提供下行支持。但市场将关注其今明两年的盈利指引,这为推动股价上升的关键因素。
摩通料汇控去年末季收入增长稳定,季度基本收入按年升7%至159.28亿美元,并较市场预期高出1%。摩通预计,汇控集团和汇丰香港的净利息收入和净息差按季将略有增长。该行预测汇控去年第四季的减值成本将增加约60个基点,其中包括内地房地产减值拨备。另外,该行预计,汇控将於业绩公布时宣布25亿美元的回购计划。
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摩通对渣打集团(02888.HK) +1.450 (+2.047%) 沽空 $75.24万; 比率 7.154% 第四季收入和税前利润预测低於市场预期,10亿美元的回购可能是业绩主要亮点。摩通预计渣打上季收入增长稳定,去年第四季净利息收入按季增长约2%,2023财年净息差为166个基点,与管理层提出的接近约170个基点指引基本一致。另外,该行预计,渣打将於业绩公布时宣布回购10亿美元股份。
摩通料市场关注渣打今年收入及成本展望,摩通料渣打今年收入增5%,市场预期增7%,均低於管理层现时介乎8%至10%的指引水平。摩通并料渣打将会下调其收入指引水平,并被经营开支指引有望下调所部分抵销,以维持对经营杠杆的承诺。展望2025及2026年,摩通料渣打收入按年升0%及2%,市场预期各升3%及3%。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。)
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