花旗发表研报指,敏实(00425.HK) +0.200 (+0.978%) 沽空 $1.10百万; 比率 1.775% 管理层近日於投资者交流活动上透露,经营状况好过预期,首五个月收入按年增幅高於全年指引的20%,主要受到电池盒业务收入增长创新高所带动,期内三大传统业务的综合毛利率增长约30%,集团预测电池盒业务全年毛利率应介乎20%至23%。
计及胜预期的收入增长趋势及可持续的毛利率提升,该行将敏实2023至2025年收入预测上调1%至4%,至211亿、251亿及292亿元人民币;毛利率预测则上调0.6至0.8个百分点,料达到28.2%、28.28%及29%。
花旗并将敏实2023至2025年纯利预测上调8%至9%,达到20亿、26亿及31亿元人民币,相应将目标价由26元调升至29元,对应2023年预测市盈率约15倍不变,维持「买入」评级。(gc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-09-22 16:25。)
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