花旗发表报告,恢复研究覆盖万洲(00288.HK) +0.120 (+1.881%) 沽空 $1.37千万; 比率 15.220% ,并给予「买入」评级,同时更新目标价至7.7元。该行指,根据自2024年第三季度以来持续强劲的表现,更新预估。预计公司2024年第四季将实现稳健业绩,其中美国市场的强劲表现将抵消中国市场的疲软。
该行认为,2025年有利因素将持续,包括美国和中国的低成本与效率提升,以及美国养猪业务可能带来更多的盈利增长。此外,基於最近的分拆业务计划,预计万洲将於2月28日宣布的特别股息之外,亦预期常规派息比率将从之前的30至40%提高至50%或以上,反映了公司提升股东回报的能力与意愿。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-04 12:25。)
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