招银国际发表报告指,中国太保(02601.HK) +0.150 (+0.680%) 沽空 $8.70千万; 比率 23.804% 首季度新业务价值恢复正面增长,按年升30.7%,升幅超出同业中国人寿(02628.HK) -0.260 (-2.000%) 沽空 $3.84千万; 比率 7.212% 的26.3%及中国平安(02318.HK) -0.050 (-0.110%) 沽空 $4.27亿; 比率 19.601% 的20.7%,强劲表现主要受利润率提升及首年保费收入按年微升0.4%所推动,围绕保险渠道转型的长航行动亦见成效,在银保渠道的监管影响逐步减退,相信未来寿险业务的重点将会返回代理渠道。
报告指,太保现价相当於预测今年股价对内涵价值比率(P/EV)的0.3倍,市账率0.6倍,将其H股目标价由29.72元下调至24.8元,维持其「买入」评级。(cy/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-20 12:25。)
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