野村发表研究报告指,中国太保(02601.HK) +1.350 (+6.522%) 沽空 $1.52亿; 比率 19.887% 2024年首季的纯利和新业务价值均跑赢同业。公司2024年首季纯利按年升1%至118亿元人民币(下同),得益於寿险和财产险业务的稳定表现,跑赢同业。 截至2024年首季末,资产净值达2,580亿元,按年及按季分别升4%及2%,年化股本回报率下降2.4个百分点至19%,但仍处於不错的水平。 2024年首季寿险新业务价值 按年升31%,表现胜同业。 寿险业务方面,股东应占纯利按年升5%至94亿元,在同业利润下滑的情况下,表现惊喜。
报告亦指,2024年首季新业务价值按年升31%亦跑赢同业,主要受利润率扩张的推动。 新业务价值利润率按年升3.7个百分点至15.8%,这主要是由於有利的业务组合转变,首年保费较去年同期基本持平。按销售渠道划分,首年保费在代理渠道录得按年升31%,而银行保险较去年同期下降22%。该行上调公司今明两年的每股盈利分别至3.59元及3.72元。
相关内容《大行》摩通升太保(02601.HK)评级至「增持」 首选中国平安(02318.HK)
该行将公司目标价由25.12港元上调至26.14港元,予「买入」评级。(vc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)
AASTOCKS新闻