汇丰发表研究报告表示,对舜宇光学科技(02382.HK) +0.250 (+0.521%) 沽空 $7.42千万; 比率 25.186% 2024财年光学业务毛利率表现更趋乐观,并将2024财年智慧手机镜头业务毛利率预测上调5个百分点至23.4%,2025财年预测亦上调3.1个百分点至24.4%。
该行亦将2024财年摄像头模组业务毛利率预测上调0.8个百分点至6%,2025财年预测上调0.4个百分点至7.3%。监於2023财年上半年的低基数,该行认为须密切监察舜宇的复苏幅度。
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汇丰预测,舜宇2024及2025财年的混合份额,将分别达到约17%及20%,主要得益於後置3D感测镜头及主相机镜头份额提高。该行亦将舜宇2024至2026财年的净利润年均复合增长率,由早前的29%下调至23%,同时长期看好公司的汽车相关业务。
综合上述因素,汇丰将舜宇目标价由41.4元上调至45.3元,维持「持有」评级。(js/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-28 12:25。)
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