花旗发表报告,将药明康德(02359.HK) -2.300 (-2.000%) 沽空 $1.10亿; 比率 17.011% 目标价由130元上调至142元,为该行在CDMO领域首选。
报告指,药明康德管理层上调2025财年指引,持续经营业务收入将达435亿至440亿元人民币,按年增长17至18%(前指引为425至435亿元人民币,按年增长13至17%)。该行认为,管理层对2025年进一步提升经调整非国际财务报告准则净利润率仍具信心,并维持2025年TIDES业务营收按年增长逾80%指引。
相关内容《大行》野村升药明康德(02359.HK)目标价至130.63元 第三季表现胜预期
该行略微上调2025财年营收预测,且预期表现将好过目前管理层预期。同时调升202和2027财年营收预测分别1%/5%,考量小分子药物开发与制造业务更高增长,抵销临床CRO/SMO业务出售影响。基於化学业务带动毛利率扩张、行政成本比率下降及投资收益提升,将2025至27财年每股盈利预测分别上调24%、11%及15%。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-28 16:25。)
AASTOCKS新闻