大和发表报告指,药明生物(02269.HK) -0.100 (-0.938%) 沽空 $4.93千万; 比率 17.237% 更新指引,全年收入增幅由原先预期的30%下调至约10%,撇除新冠相关的收入增长36%,亦低於之前估计的60%。经调整纯利预测由原先的增长26%,下调至高单位数跌幅。不过正面讯息包括,新的综合项目自第二季改善,在11月底共有91个项目,反映第二季、第三季分别增加38及15个,而10月至11月增加30个,对比第一季只增加8个。医药合同生产(CMO)保持强劲增长趋势,而爱尔兰生产设施的进展亦超出预期。
该行将药明生物今年至2025年的盈利预测,下调23%至33%,主要反映指引更新、以及下调毛利率预测。目标价由73.3元下调至33元,评级由「买入」下调至「持有」。(cy/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。)
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