中金发表报告指，展望端侧AI(指人工智能可以直接在移动设备上处理数据，而无需连接到服务器或云)时代，看好苹果入局端侧AI创新，带动交互革新、功能升级或外观改款、闭源生态三要素再次共振，安卓厂商或同步入局，2024下半年至2025年或迎来苹果与安卓产业链的共同繁荣，港股手机链有望深度参与创新浪潮。
报告指，，根据彭博预期，苹果前向一年市盈率估值略高於2年来的中位数，显示WWDC 24 後投资人对於端侧AI的关注度逐步提升；同时港股层面，随着端侧AI产业趋势的显现，港股消费电子产业链估值水位前向一年市盈率自6月来持续修复至17倍，处於新周期起点；基本面维度，该行看到内地果链公司的产能、存货、盈利能力均处於2020年以来低位，看好端侧AI有望带来新的换机周期，建议投资人静待AI推升终端拉货拐点显现。
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该行维持覆盖公司盈利预测、评级、目标价不变。在端侧AI时代，建议优先关注苹果产业链，安卓有望紧密跟随。港股果链方面，建议关注高伟电子(01415.HK) -0.600 (-2.094%) 沽空 $6.12百万; 比率 4.452% 、鸿腾精密(06088.HK) -0.110 (-4.198%) 沽空 $3.99千万; 比率 25.177% 、瑞声科技(02018.HK) -1.050 (-2.558%) 沽空 $5.60千万; 比率 27.123% 、舜宇光学(02382.HK) -0.850 (-1.127%) 沽空 $2.43亿; 比率 25.542% 、比亚迪电子(00285.HK) -0.550 (-1.620%) 沽空 $1.22亿; 比率 19.930% 等。
(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-11 16:25。)
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