美银证券的研究报告指,因瑞声(02018.HK) +0.100 (+0.327%) 沽空 $3.05千万; 比率 33.197% 业绩回升,故将其评级由「跑输大市」升至「中性」,并上调2024年至2026年盈利预测32%至44%,以反映光学毛利改善,目标价由14元大幅上调至33元。该行认为,该股目前的估值在6月的反弹後接近历史平均值,近期的正面因素已反映,而iPhone咪高风升级和散热等催化剂将不至於带动下一次的重新评级。
美银证券料,与2022年至2023年每年亏损4亿至5亿元人民币相比,瑞声的光学业务将从24财年上半年起获得毛利。这受惠於行业发展走势的改善,而瑞声在推迟A股上市後更加严谨的定价也有助改善其利润率的状况。该行亦料,公司会在iPhone的咪高风升级中得益,惟即使平均售价上升一倍,2024年至2025年的盈利上升空间将低过5%。(vc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-28 12:25。)
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