高盛发表报告,将小米(01810.HK) +0.160 (+0.988%) 沽空 $2.17亿; 比率 20.540% 2024至2026年收入预测上调1至4%,每股盈利预测上调2至8%,并预计第一季业绩将好过市场预期。该行重申对小米「买入」评级,上调目标价至22.6元,以反映市盈率有上行空间,因为物联网收入、毛利率增加,互联网收入持续增长,抵消了智能手机材料成本上升的压力; 智能手机出货量增长和品牌价值上升带动核心市盈率上升。
该行指,小米目前股价对应智能电动汽车业务估值为50亿美元,仅为2025年市销率的0.8倍;该行基於DCF模型估值为98亿美元,意味着2025年市销率为1.5倍,与理想(02015.HK) +1.400 (+1.914%) 沽空 $6.95千万; 比率 14.826% 、蔚来(09866.HK) +0.050 (+0.149%) 沽空 $1.83千万; 比率 45.325% 和小鹏(09868.HK) +0.550 (+1.738%) 沽空 $6.48千万; 比率 36.680% 的2024年市销率水平相当若。
(ha/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。)
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