摩根士丹利发表研究报告指,由於金沙中国(01928.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.55千万; 比率 12.705% 2024财年的大众市场份额下跌,以及今年第一季度的实际份额较低。该行因而将金沙中国2024财年的EBITDA预测下调8%,低於市场共识10%;2024财年的每股盈利预测下调14%;至於同期的每股派息预测下调至0.5元,即2.6%的收益率;该行认为公司将优先考虑资本支出,及2025年8月到期的1.8亿美元债券。
该行同时将2025财年的EBITDA预测下调3%,比市场共识低5%;2025财年的每股盈利预测下调4%;至於同期的每股派息预测上调至1元,即5.3%的收益率。并对2026财年的业绩表现预测位置不变。摩根士丹利将金沙中国的目标价由23.5元下调至21元,评级「与大市同步」。
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另外,大摩认为金沙中国於2025及2026财年恢复派息,将对其股票带来关键的长期利好因素,并分别提供5%及11%的收益率。(js/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-07 16:25。)
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