华泰证券发表报告,金沙中国(01928.HK) +0.950 (+4.922%) 沽空 $5.88千万; 比率 10.752% 今年首季收入恢复不及行业,该行将对公司2024年至2026年的博彩毛利分别下降至547亿元、634亿元及746亿元,相当於2019年的82%、95%及111%;经调整利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)为206亿元、241亿元及293亿元;EBITDA利润率为34%、34.8%及36.6%。该行对公司的目标价为28.5元,予「买入」评级。
报告指,金光综艺馆关闭装修自2024年1月开始关闭装潢,加上喜来登房间分阶段翻新,使农历新年旺季业绩受损。伦敦人综艺馆只可容纳6,000人,其容量较金光综艺馆的1.5万人少。LVS指引金光综艺馆在今年11月重新开放,而喜来登翻新将在今年年底完成,届时金沙中国接待能力有望提升,但翻新期间业绩或有扰动。
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华泰证券指,截至今年4月,澳门伦敦人演唱会邀请嘉宾主打中老年情怀,包括邀请林志炫、庾澄庆和周华健,粉丝群体相较银河(00027.HK) +1.300 (+3.591%) 沽空 $4.31千万; 比率 5.538% 邀请主打年轻人的韩团对博彩贡献更高。(vc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-03 16:25。)
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