摩根士丹利发表研究报告指,考虑到百威亚太(01876.HK) -0.520 (-3.547%) 沽空 $7.02百万; 比率 6.108% 受到外汇影响及宏观条件较预期弱,加上7、8月的恶劣天气影响销量,令今年亚太地区西部地区年销售预测下调2%,且由於销售去杠杆化影响销售预测,令2023至25年的毛利率预期小幅下调0.6个百分点。该行下调集团2023至2025年的每股盈测4至6%。
该行预期,集团於亚太东部地区的业务,在没有价格上升、竞争以及从去年第三季起的高销售基础的情况下,销售仍将面临消费税上升的压力。该行将集团目标价下调7%,由27元降至25元,评级为「增持」。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-11-28 16:25。)
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