瑞银发表报告指出,预期小米(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.72亿; 比率 12.954% 首季收入按年升25%至744亿元人民币,非国际会计准则净利润升51%至49亿元人民币。按业务部门划分,该行对小米智能手机、物联网(IoT)和互联网业务的收入预测按年增长31%、21%和7%,并相信IoT业务的利润可能较预期显着,抵销来自智能手机组件的成本压力,料整体毛利率按年增长2.3个百分点至21.8%。
该行预期小米首季智能手机出货量按年增长31%至3,990万部,产品均价按年持平,毛利率按季跌1.9个百分点但按年增长3.3个百分点。另预期小米IoT及家居生活消费业务收入按年增长21%至超过200亿元人民币,毛利率按年升3.3个百分点至19%,按季亦升5.1个百分点。
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此外,该行将密切关注小米在内地618购物节期间的定价策略,目前估计小米第二季智能手机出货量按年增长18%,按季跌3%至3,890万部,毛利率进一步下跌至13.6%。全年料出货量达1.63亿部,与小米目标一致。另对今明两年小米电动车出货量预测保持10万及23万辆。该行维持对小米「买入」评级,目标价20元。(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)
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