建银国际研究报告指,信达生物(01801.HK) -0.200 (-0.242%) 沽空 $1.20亿; 比率 8.262% 於研发会议上表示,有信心可达成2027年末前销售额200亿元人民币(下同)的目标,而该行预期为229亿元。另外,公司亦有信心2023年末前会有最少5款关键分子可进行第3期多区域临床试验,并相信新一代双特异性抗体与抗体药物偶联物(ADC)的联合疗法将成为免疫肿瘤疗法的新趋势和方向。
公司於6月公布其IBI363(Mazdutide)获批於国内用於减重病人,时间表符合该行预期。因此,该行将2025、26及27年的总收入预测分别上调1%、3%及4%,至124亿、185亿及229亿元;将Mazdutide药物於2034年末前的最高销售额预测由64亿元上调至78亿元。2025、26及27年的经调整盈利分别上调4%、8%及1%,至4.57亿元、20亿元及49亿元。
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该行认为,短期催化剂包括大中华地区以外的潜在对外授权,以及公司关键临床阶段药物有积极的临床结果;将公司列为行业首选,目标价由90港元升至100港元,维持「跑赢大市」评级。(ss/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-08 16:25。)
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