花旗发表研究报告指,知行汽车科技(01274.HK) -1.450 (-6.517%) 沽空 $3.03万; 比率 0.685% 管理层对2024财年收入增长充满信心,公司受惠於吉利(00175.HK) +0.050 (+0.642%) 沽空 $5.25千万; 比率 28.481% 旗下Zeekr「极氪」强劲的订单量和安全设计获奖带动销售增加。该行将集团2024至25财年销售预测分别上调至65.3万及134万台,并料2026年达到221万台。
该行考虑到价格战带来的代工生产价格压力,将公司2024财年毛利率预测下调0.5个百分点至15.8%,但由於良好的规模效应,将2025财年毛利率预测上调0.7个百分点至20.4%。该行料集团2024年亏损3,700万元、2025/26年盈利为2.24亿元人民币及5.05亿元人民币;目标价由53.4元上调至90.1元,维持「中性」评级,以反映销售增长的不确定性,以及对吉利的高度依赖。(sl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。)
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