中银国际发表研究报告指,农业银行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.28亿; 比率 12.806% 净利润按年跌1.6%,逊於该行预期。不过,农行首季业绩与银行业表现基本一致,大型银行进一步加强对实体经济的金融支持力道。季内,农行净利息收入按年跌0.7%。截至今年3月底,农行的贷款及存款较2023年底分别增长5.5%及7.5%。随着不良贷款率在首季下降,其资产品质有所改善,首季的不良贷款拨备率或仍处於内地大型银行中较高水准。
中银国际表示,基於农行稳健的资产品质、良好的股本回报率和具吸引力的股息收益率,认为其估值被低估,将其目标价由4.81元微降至4.8元,维持「买入」评级。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)
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