华泰证券研究报告表示,越秀地产(00123.HK) -0.010 (-0.203%) 沽空 $3.05百万; 比率 4.393% 今年上半年实现营收476亿元人民币(下同),按年增35%;净利润13.7亿元,按年降25%,主要是结转项目毛利率下行以及权益比例有所下降。但公司经营层面势头良好,销售保持行业龙头地位,投资持续获取优质地块置换存量项目。随着高质量项目逐步进入结转周期,该行预计公司盈利能力有望回升;维持「买入」评级,目标价7.06港元。
华泰证券考虑到公司项目结转存在一定季节性因素,且公司预计全年竣工规模基本持平去年,维持对其营收预测;同时公司上半年减值规模没有进一步扩大,维持毛利率预测,综上维持越秀地产2025至2027年每股盈利预测分别为0.25、0.27及0.34元。(hc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-27 12:25。)
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