摩根士丹利发表研究报告,指恒地(00012.HK) +0.200 (+0.849%) 沽空 $1.49千万; 比率 20.561% 现时虽然面临非常高的利息支出压力,不过全年每股总派息仍维持於1.8元的水平,相对於其他地产同业选择削减派息,该行认为恒地现阶段的前景似乎比同行更为乐观。
该行亦提及公司2023年的每股派息按年持平,实际上胜预期,预计公司日後依靠大股东的大力支持及不断增长的经常性收入,每股派息将可继续维持同样水平。大摩亦将公司2024年每股盈利预测上调12%,同年恢复的农地销售额亦料达18亿元。因此将恒地目标价由19.5元上调至26元,同时将公司评级由「减持」上调至「与大市同步」
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另外,大摩认为恒地於2024年的前景会相对较好,并指公司年初至今於香港的合约销售额,已经超过去年全年销售额的60%。该行亦认为公司现时较为关注住宅单位销量,而并非价格或利润。(js/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。)
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