摩根士丹利发表报告,指华润置地(01109.HK) +1.750 (+6.718%) 沽空 $1.58亿; 比率 17.799% 管理层对中期发展指引,增强了大摩对集团继续保持行业领先地位的信心。该行认为,集团增长强劲且平衡,重申其「增持」评级,目标价由35.2元上调至35.9元,又上调集团今明两年每股盈测分别4%和6%。
该行认为集团拥有多个引擎巩固领先地位,其可售资源(约5,310亿元人民币)将可满足其今年约3,000亿元人民币的合约销售目标(意味去化率57%)。该行又认为,虽然集团的开发物业毛利率可能下降至约18%,但公司3,710亿元人民币的未入账销售额将为支撑今年的盈利增长,加上预期的中双位数经常性收入复合年增长率,该行料集团将在2024至26年实现3%的每股盈利复合年增长率和约7%的股息率。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。)
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