建银国际表示,维持港华智慧能源(01083.HK) +0.030 (+0.847%) 沽空 $1.98百万; 比率 1.965% 「跑赢大市」评级,目标价由4.4元下调至4.1元。
建银国际表示,港华智慧能源2024年净利润增长2%,核心利润增长24%,符合预期。可再生能源业务利润激增,公司宣布特别股息。资本支出减半,净收益保持稳定。太阳能发电和零售天然气业务表现良好。
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该行下调港华智慧能源燃气销量预测、太阳能发电利润率以及合营企业/联营公司利润後,将2025至2027财年的核心盈利预测下调6%至8%。将基於现金流折现的目标价从4.4元下调至4.1元。该行认为,通过资本循环措施,港华智慧能源将能够在增长与资产负债表/现金流之间取得平衡。维持「跑赢大市」评级。(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-18 16:25。)
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