花旗发表研究报告指,网易(NTES.US) 最新的业绩预测将考虑到集团与暴雪重新合作关系、《射鵰英雄传》推出後表现较预期弱、《FWJ》最近更新对使用者可能产生的暂时影响、更新即将推出的新旧游戏的预测。进入第二季或下半年,该行相信市场将关注在次季推出的《永劫无间》和第三季推出的《燕云十六声》。随着集团在更多海外国家发行《蛋仔派对》和《巅峰时速》等休闲类游戏,加上暴雪游戏自夏季起逐步恢复,任何收入的增长都将有助於抵销游戏老化的下降趋势。该行指,基於集团的防守性游戏前景、强劲的现金生成及一致的股东回报,将集团目标价由138美元下调至116美元,维持「买入」评级。
花旗将网易2024至26财年的收入分别下调7.3%、8.1%、8.7%,而非通用会计准则净利润则分别调低5.3%、5.4%、8.1%,以反映传统游戏和新游戏贡献较低的假设,部分被暴雪授权游戏的贡献恢复所抵销。该行将首季收入预测下调6.4%至256亿元人民币,又将非通用会计准则净利润预测下调6.4%到69.6亿元人民币。该行料集团次季总收入按年增3.9%至249亿元人民币,非通用会计准则净利润则为63亿元人民币。(sl/u)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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