<汇港通讯> 交银国际发报告指,上调康方生物(09926)2025-2027年收入预测0-6%,并调高依沃西内地及海外经PoS调整销售高峰分别至61亿元人民币及57亿美元。上调目标价至115港元,继续列其为产业重点推荐。维持「买入」评级。
报告表示,康方生物第二项头对头PD-1III期试验成功,该行认爲,这进一步验证了集团在肺癌领域相较PD-(L)1单靶药物的竞争优势,同时,集团第四项中国内地肺癌III期研究即将启动。
另外,集团首款自免产品依若奇单抗(IL-12/IL-23)於2025年4月18日获批,考虑到内地庞大的者群体,该行预计上市後峰值销售预计将达约10亿元人民币。
(CW)
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