<汇港通讯> 野村发报告指,上调康方生物(09926)目标价13.55%,从66.4港元升至75.4港元,评级「买入」。
野村指,由於国家医保目录价格调整及库存补偿,下调对该公司财年销售预测。野村将2024和2025财年的收入预测分别下调10%和17.9%,至23亿和36亿元人民币(下同)。这低於彭博对销售额的一致预期,即25亿和39亿元。
由於毛利率降低,野村将该公司2024和2025财年亏损预测上调,至6.6亿和2200万元人民币,高於彭博的普遍预期。
然而,由於该公司长期盈利增长预期上升,因此上调目标价,维持「买入」评级。(JJ)
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