中金上调康方生物(09926.HK) +2.200 (+4.579%) 沽空 $1.86千万; 比率 3.635% 目标价16.2%至66.23元,并维持「跑赢行业」评级。该行指,公司去年收入45.26亿元人民币,并扭亏录得纯利20.28亿元人民币,两者均胜该行预期,主要因为公司与Summit Therapeutics合作记账确认收入高於预测。
该行指,公司去年产品销售16.3亿元人民币,当中开坦尼(AK104)销售13.6亿元人民币,其余主要为与正大天晴合作销售的安尼可(AK105),後者年度销售收入略低於该行预测,受内地已有多款PD-1抑制剂影响。
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该行基於AK105竞争格局变化,下调对公司今明两年营业收入预测14%及12%,但基於公司合理控制成本,下调对公司今年股东应占亏损预测至3.04亿元人民币,上调明年纯利预测至5.86亿元人民币。(fc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-08 16:25。)
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